新NISA提案 & 資産運用サポートガイド お客さまをファイナンシャルゴールに導く / 経済法令研究会 【本】

出荷目安の詳細はこちら内容詳細お客さまの状況別に利用メリットを伝える。NISA経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。目次 : 第1章　新NISAで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧NISAと新NISAの制度概要/ 利便性がよくなった新NISAと活用への期待/ 金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）/ 第2章　新NISAを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新NISA活用のアドバイスをしよう/ NISA経験別＝新NISA制度と利用メリットの上手な伝え方/ お客さまからよくある新NISAに関する質問へのトーク展開例）/ 第3章　新NISAの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう/ お客さま情報の収集とプロファイリングの方法/ 新NISAで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法/ 新NISAアフターフォローの適切な相談対応＆提案）